Ukens notater #81: Alle vil til skyen
Forrige uke endte jeg nyhetsbrevet et spørsmål: klarer Meta egentlig å bygge produkter folk vil ha? Denne uka fikk det spørsmålet en ny vending. Meta trenger kanskje ikke bygge et produkt i det hele tatt? Meta vil diversifisere ved å bygge skytjenester for andre og dermed skal selge tilgang til AI-compute og modeller. Metas aksje hoppet nesten ti prosent på nyheten og for å forstå hvorfor, må vi snakke om Elon.
Elons xAI har de siste årene brent milliarder av dollar på å ta igjen forspranget til OpenAI og Anthropic i AI. De bygde datasentre i rekordfart, lagde Grok, integrerte Grok i X, men satt igjen med veldig lite. OpenAI og Anthropic fosset fram, mens Grok og xAI var en fotnote. De hadde bygd opp enorm datasenterkapasitet, men hadde alt for lite egen etterspørsel til å fylle den.
I stedet for å la den stå tom, leide Elon ut datasenterkapsiteten først til Cursor, så til Anthropic og til slutt til Google. Prisene han tok var ifølge SemiAnalysis tre til fire ganger det andre tar for tilsvarende kapasitet. Elon skapte i praksis et nytt markedssegment, snudde en potensiell svakhet til en styrke,og gjorde det på et tidspunkt der SpaceX skulle på børs og trengte en veldig god historie.
Zuckerberg og Meta har gjort det samme. De har bygd ut enorm kapasitet på datasentre, men har ikke greid å bruke kapasiteten selv. Når «neocloud» plutselig er det investorene belønner, er det ikke rart at alle vil bli en. Alle som har overinvestert i compute uten en direkte måte å tjene penger på det, oppdager samtidig at de kan selge råvaren til andre.
Dette selges selvfølgelig inn som diversifisering av inntekter hos Meta. Metas problem har hele tiden vært at de er nesten helt avhengige av annonser og at de gang på gang ikke klarer å bygge noe nytt folk faktisk vil ha. En skyvirksomhet løser ikke det problemet. Anthropic, OpenAI og resten av de potensielle kundene er selv dypt inne i det samme veddemålet. De brenner selv milliarder på compute i håp om at deres modeller vinner og at de greier å tjene penger.
Google har klart å stable en skybusiness på beina med Google Cloud og dette er en suksess. Men det tok mange år, flere pivoter og de er fortsatt ikke mer enn på tredjeplass hva gjelder skyleverandører - bak Amazon og Microsoft. Annonser er også fortsatt Googles hovedinntekt.
For Meta er forskjellen at de ikke trenger å selge et produkt eller en relasjon. De trenger bare å selge kapasitet, kortsiktig, til høyest bydende. Kanskje det passer Meta godt. De er utmerket posisjonert til å reise et telt over noen GPU-er og ta betalt per time så lenge musikken fortsatt spiller og pengene renner inn i AI. I et gullrush er alltid den beste forretningen å selge spader, helt til du oppdager at de eneste som kjøper spader av deg, er de andre gullgraverne.
Jeg har denne uka også skrevet litt om datakorthuset som kan rase mellom USA og Europa etter at den amerikanske høyesteretten ga Trump utvidede rettigheter og fjernet den ene tingen EUs avtale med USA om dataoverføring henger på - nøytralitet.
Mats Staugaard
🤖 AI
OpenAI vil gi staten fem prosent
Sam Altman har foreslått å gi fem prosent av OpenAI til et statlig investeringsfond. Begrunnelsen var åpen og ærlig; sikre gode relasjoner med Trump-administrasjonen. Det er der vi er nå 😭 OpenAI prøver dermed å stryke Trump med hårene fremfor Anthropics rasling med sablene. Bernie Sanders, som er på den andre siden av amerikansk politikk, kom i juni med et forslag om 50 prosents skatt på AI-aksjer for å finansiere et tilsvarende fond.
Meituan viser at Kina klarer seg uten Nvidia
Det kinesiske selskapet Meituan lanserte denne uka LongCat-2.0 som er en trillion-parameter AI-modell trent utelukkende på 50 000 kinesiske chips. Ingen GPUer fra Nvidia involvert. Modellen støtter inntil én million tokens og er designet for agentkoding. Kinesiske Huawei og Enflame skal ha fylt hullet som amerikanske eksportkontroller mot Nvidia sine produkter skapte.
DeepSeek gjør AI-svar 85 prosent raskere
I tråden «de store AI-selskapene har lite moat», fortsetter DeepSeek å skrive historie. DeepSeek annonserte nylig en oppgradert modell med en ny teknikk som bruker en liten språkmodell til å foreslå svar og en større til å bekrefte dem i grupper. Resultatet er opptil 85 prosent raskere responstid per bruker og lavere krav til GPU-kapasitet.
Proton med personvern-AI-assistent
Proton lanserte denne uka Lumo 2.0, en kryptert AI-assistent som kjører på europeisk infrastruktur under sveitsisk personvernlovgivning og aldri logger samtaler eller trener på brukerdata. Ny versjon er multimodal, har doblet kontekstvindu og scorer 240 prosent høyere enn forgjengeren på Artificial Analysis Intelligence Index. Ifølge Proton bruker over 10 millioner mennesker allerede tjenesten. Vi gir assistentene våre utrolig store mengder med data og personvern er dermed et veldig viktig aspekt. Samtidig et vanskelig sted å være når Apple med Siri AI lover akkurat det samme (minus Europeisk infrastruktur).
Apples bet på egne prosessorer har gitt avkastning i AI
Apple har gjennom et tiår med målrettede investeringer i egne brikker posisjonert sin hardware sterkt for AI‑æraen. Satsingen på egne prosessorer og en samlet minnearkitektur gjør at Mac, iPhone og iPad kan kjøre avanserte AI‑modeller direkte på enheten. I et intervju med The Deep View forklarer Apple‑lederen Doug Brooks hvordan tett integrasjon mellom maskinvare og programvare har vært nøkkelen.
🌎 Bigtech
Storbritannia vil knekke betalingsmonopol i App Store
Storbritannias konkurransemyndigheter stiller seg i køen av mange andre lands konkonurransemyndigheter og foreslår at apputviklere skal kunne sende brukere til betalingsløsninger utenfor Apple og Googles appbutikker og dermed omgå provisjoner på inntil 30 prosent. Både Apple og Google begynner å møte massiv regulatoriske utfordringer på deres App Store-modeller.
Jeg tror Apple har gjort en stor tabbe i å ikke myke opp og heller vente på regulering. Resultatet nå kommer til å bli streng regulering som igjen kommer til å bety at det å betale for apper, tjenester og kjøp i apper går fra å være en trygg og enkel opplevelse til et virr-varr av betalingsløsninger, scams osv. Noe som igjen reduserer tilliten hos sluttbrukere og dermed gjør markedet mindre. Hadde Apple tatt «tyrene ved hornet» redusert avgiftene eller åpnet opp for alternative betalinger innenfor rammene av dagens App Store med egne APIer, så ville resultatet vært mye bedre.
Sony dropper fysiske spill fra 2028
Fra januar 2028 selges alle nye PlayStation-spill kun digitalt. Sony avvikler diskformatet etter nesten 30 år. Allerede skjer fire av fem PS4- og PS5-kjøp digitalt. Det fysiske spillmarkedet har lenge vært på hell; Sony setter nå bare et offisielt punktum og dermed slutten på en era.
🔎 Small tech
Protokollen Hollywood aldri klarte å stoppe
For 25 år siden lanserte Bram Cohen BitTorrent - en fildelingsprotokoll som var både genial og enkel. På det meste stod protokollen for én tredjedel av all internettrafikk. The Verge har en fin profil av Bram Cohen og hvordan selskapet hans ble ødelagt av venturekapital, men teknologien lever videre med titalls millioner månedlige brukere
🌟 Annet
Open USD vil bli ny kryptostandard
Over 140 selskaper, blant dem Visa, Mastercard, Stripe, BlackRock og Coinbase, lanserer Open USD, en stablecoin der inntektene deles med partnerbedriftene heller enn å tilfalle én enkelt utsteder. oUSD skal bli standardstablecoinen for Stripe-kunder og med betalingsgiganter som Visa og Mastercard i koalisjonen er distribusjonskraften potensielt stor.